creditgroup BW - "Denken in Lösungen"
Passgenau für Kreditentscheider und CFO´s

creditgroup BW - Debt Advisory

Debt Advisory ist ein spezialisierter Service für Unternehmer und CFOs für die strategische und renditeoptimierte Kapitalversorgung Ihres Unternehmens in dessen verschiedensten Lebensphasen und unter Berücksichtigung des Kapitalmarktes.

Motive der Unternehmer / CFO´s

Positive Bank-/Jahresgespräche
Investitionen sichern
Umschuldungen umsetzen
Zuschüsse nutzen
Restrukturierung absichern
Sanierung strukturieren
Basis für die Krisenkommunikation
Planung absichern
Finanzierungssicherheit
Kostenersparnis: Zinsen
Kostenersparnis: Gebühren
Verbesserung der Darlehensbedingungen (Covenants)
Bilanzoptimierung
Liquiditätsabsicherung
Ratingoptimierung
Positive Bank-/Jahresgespräche
Positive Auswirkung auf die Planziele
Kompetenzerweiterung Corporate Finance
Strategische Sicherheitenfreigaben u.v.m.

Für wen und für was konkret steht die creditgroup BW?

Besondere Aufmerksamkeit erhält die creditgroup Debt Advisory im ersten Quartal eines jeden Jahres für die Vorbereitung der regelmäßigen Jahresgespräche (Bilanzgespräche) bei der Hausbank.

Einordnung der creditgroup BW im Wettbewerb

Konkrete Projektarbeit

Über uns

Die creditgroup BW ist bei über 120 Banken und alternativen Kapitalgeber akkreditiert. Dabei ist die creditgroup BW auch in der Lage komplizierte oder auch schwierige Kreditanfragen erfolgreich zu behandeln. Dafür hat die creditgroup BW alle notwendigen Skills zur Hand: Finanzierungsspezialisten erarbeiten den notwendigen Businessplan incl. der integrierten Finanzplanung, sie durchforsten die Fördermittellandschaft sowie die Möglichkeiten der Kreditierung bei Banken, Alternativen Finanzierern und der öffentlichen Hand. Am Ende steht eine schlüssige Kreditkonzeption und Kommunikationsstrategie, die gemeinsam mit dem Mandanten umgesetzt wird.

Direktor Enrico Moretti

Ausbildung/Fortbildung

Bankkaufmann (Landesgirokasse Stuttgart, jetzt LBBW)

Betriebswirt (VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart)

Werbefachwirt (VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart)

Financial Consultant (HfB Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt)

Financial Planner (HfB Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt)

Restrukturierungsmanger (IFUS Institut für Unternehmenssanierung, Heidelberg)

ESG-Experte, Steinbeis Beratungszentrum ESG und Nachhaltigkeit

Vita

Ausbildung zum Bankkaufmann

Bankberater

Filialleiter

Kreditspezialist

Marketingspezialist

Bereichsleiter Bankvertrieb

Bereichsleiter, Immobilienmanagement

Bankdirektor

Seit 1. Januar 2006

Selbständig als Finanzplaner und Senior Debt Advisor

Das Leistungsversprechen

Das Debt Advisory der creditgroup BW ist ein spezialisierter Service für Unternehmer und CFOs für die strategische und renditeoptimierte Kapitalversorgung Ihres Unternehmens in dessen verschiedensten Lebensphasen (Wachstum, Innovation, Restrukturierung etc.) unter Berücksichtigung des Kapitalmarktes, der Banken, der Alternativen Finanzierern und öffentlich-rechtlicher Finanzierungshilfen (Bürgschaften Zuschüsse etc.).

Die creditgroup BW ermöglicht Ihnen den Zugang zu verschiedensten Kapitalgebern und zu alternativen Finanzierungsquellen (wie z.B. Schuldscheine, Private Debt, Mezzanine, Factoring, Sale-and-lease-back u.v.m.), die für Ihr Unternehmen nicht selten neu und für das Wachstum sowie für die Liquiditätsversorgung Ihres Unternehmens enorm wichtig sind.

Die creditgroup BW steht für die professionelle Aufbereitung „bankengerechter“ Unterlagen, die Ihre Kreditwürdigkeit und Verhandlungsposition unterstützt und verbessert. Dies stärkt das Selbstbewusstsein und schützt vor kritischen Fragen der Bankpartner. Gerade dies ist für viele mittelständische Unternehmen, vor allem für Unternehmen ohne große Finanzabteilung, alternativlos und birgt sicher eine Überkompensation der Kosten. m&p Advisory begleitet ihre Mandanten nicht nur bei den Kreditverhandlungen sowie beim gesamten Prozess bis hin zum Closing.

Vorteile für die Unternehmen

Optimierung der Zinskosten, Covenants, Sicherheiten und Laufzeiten durch Ratingverbesserung, Marktvergleiche und des Wettbewerbs zwischen Kapitalgebern
Konzeptionsgewinn durch Erhöhung der passgenauen Kapitalversorgung mit einem Netzwerk aus vielen Banken, Debt Funds und alternativen Finanzierern
Zeitersparnis durch den Einsatz von externen Spezialisten bei Strukturierung, Investorenauswahl, Ansprache und Koordination sowie bei der Unterstützung des Kommunikationsprozesses
Mehr Finanzierungssicherheit, durch den Zugang zu einem Netzwerk aus vielen Banken, Debt Funds und alternativen Finanzierern, statt der Abhängigkeit von einer Hausbank.
Erweiterung der Marktsicht und Erhöhung der Fachkompetenz in Sachen Kapitaleinwerbung
Professionelle Unterlagen für die schnelle und reibungslose Bewilligung der gewünschten Finanzmittel
Stärkung der Verhandlungssicherheit bei der Aushandlung von Krediten, Anleihen und deren Konditionen mit Finanzinstituten und Alternativen Finanzierern

Konkrete Aufgaben

Situationsanalyse und Finanzplanung

Bewertung der aktuellen Finanzlage und Entwicklung einer nachhaltigen integrierten Finanzplanung (Bilanzplanung, Umsatzplanung, Liquiditätsplanung)
Plausibilisierung der Finanzzahlen
Feststellung des aktuellen Finanzratings und der Bonitätskennziffern
Einordung des Geschäftsmodells im Wettbewerb
Wettbewerbsanalyse und Benchmarking
Umfassende Risikoanalyse mit detaillierten Lösungsalternativen
Verschriftlichung der Ergebnisse

Entwicklung einer Finanzierungsstrategie

Marktanalyse des Kapitalmarktes und Entwicklung maßgeschneiderter Kapital- und Liquiditätslösungen für verschiedene Anlässe wie Investitionen, Akquisitionen oder Working Capital unter Berücksichtigung der Lebensphase des Unternehmens (Wachstum, Stabilisierung, Innovation, Restrukturierung u.v.m.)
Fördermittelrecherche und Hilfe bei der Beantragung der in Frage kommenden öffentlichen Fördermittel wie z.B. zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften oder Zuschüsse wie z.B. die Forschungszulage
Entwicklung einer Bilanzstrategie unter Berücksichtigung von in Frage kommenden, eigenkapitalähnlichen Darlehen seitens der öffentlichen Hand oder Alternativen Darlehensgebern

Erfolgreiche Begleitung der Bankgespräche

Rechtzeitiges Coaching vor den Bankgesprächen und „einfangen“ der vermeintlichen kritischen Fragen.
Begleitung und Unterstützung der Unternehmer im Verhandlungsakt (4-Augen-Prinzip)
Gegenlesen und Bewerten der Vertragsunterlagen (z.B. Covenants) des Kapitalgebers

Sonderfälle

Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten, um Verträge anzupassen, neue Liquidität zu generieren und eine Insolvenz abzuwenden.
Beratung zu Fremdkapitalquellen jenseits traditioneller Bankkredite, wie z.B. Asset-Based Lending, Factoring oder Mezzanine-Kapital.
Bonitätsoptimierung (Rating Advisory), wie Feststellung des aktuellen Ratings und der zukünftigen Bonitätseinschätzung anhand der aktuellen Planzahlen

Debt Advisory – Beispiel „Bank“

Ausgangslage

Der Kreditprozess ist ein normierter interner Ablauf bei Banken, der bei allen Kreditvorgängen, wie z.B. Kreditneueinräumung, Verlängerungen, Ratingüberprüfungen, Konditionenanpassungen, Freigabe von Sicherheiten etc., automatisch angestoßen wird.

Der Firmenkundenberater interviewt den Unternehmer und formuliert eine interne und normierte Kreditanfrage als Grundlage für die Marktfolge. Die Marktfolge überprüft die Kreditanfrage auf Vollständigkeit und Plausibilität und organisiert den Ratingprozess. Entweder wird das Darlehen nun votiert (Ablehnung/Bewilligung) oder der Firmenkundenberater muss nacharbeiten, also eventuell weitere Unterlagen besorgen, die Sicherheiten gäbe verbessern, Zahlen überarbeiten lassen etc.. siehe Abbildung 1

Sind die Informationen, die der Firmenkundenberater an die Marktfolge übermittelt, nicht umfassend oder eindeutig, besteht weiterer Informationsbedarf. Der Kreditprozess stockt und wirkt nicht selten zäh. Die Gefahr einer Ablehnung (ohne konkrete Begründung für den Kunden) ist dabei ungleich höher als bei einer professionellen Aufbereitung (siehe Abbildung 2) Stärkung der „Überzeugung“ und der Durchsetzungskraft des Firmenkundenberaters durch plausible und umfassende Unterlagen.